中国人工智能(AI)企业深度求索(DeepSeek)日前发布其最新开源模型DeepSeek-R1，用较低的成本达到了接近于美国开放人工智能研究中心(OpenAI)开发的GPT-o1的性能。这一进展破解了全球AI产业长期以来“堆算力”的路径依赖，其影响波及长期资金市场。作为其直接受益的AI应用赛道，有望不断获得市场关注。

　　DeepSeek本质是对现有AI算法的效率优化，短期可能会引起训练需求下降，但随着模型普及和应用场景扩展，长期推理需求将明显地增长，这种趋势类似于蒸汽机降低煤耗但提升煤炭总用量的历史现象。未来大模型竞争中，算法效率的重要性或上升,投资重点可能从算力军备转向算法效率。开源协议使中小开发者能基于前沿模型二次开发，创造更多创新机会。Deepseek充分彰显了国产大模型的强实力，有望推动国内AI应用的繁荣。

　　美股1月底以来对DeepSeek的反应体现了“卖铲人下跌→AI下游应用者成本降低受益”的逻辑。DeepSeek的出现或把A股AI行情从硬件引导到真正也许会出现壁垒的消费端（对应传媒股、AI眼镜、AI手机等），这对A股AI+行情是一个好事。此前A股AI行情局限在硬件，这其实是不利于2025年AI作为主线年表现较佳后继续占优的，因为制造业有一个核心矛盾——制造业成长性无法线性外推，高成长后的高CAPEX引致行业格局恶化+技术迭代下，两年后产业趋势就可能会消失。

　　算力成本下降，用户接受度提升、变现模式日趋成熟等原因推动AI应用商业化进展提速。近期随着GPU供需结构好转以及模型训练任务调整等原因，算力底座成本会降低，据21世纪经济报道援引SCNet国家超算互联网官网，2024年4月，英伟达A800人工智能训卡每小时训练价格已降低到2元，算力调用成本下降有望降低AI应用公司经营成本，提升经营效率。全球头部AI应用用户粘性有所提升，用户使用量提升有望为应用商业化推进夯实基础。

　　从商业模式看，海外AI应用变现多样。近期美股AI应用公司股价及业绩端整体表现强劲，其中AI+语料/数据处理、AI+特种行业、AI+行业应用等公司相对亮眼。据每日经济新闻援引aicpb，10月全球AI产品方面，国产聊天机器人豆包月活5130万，排名第二，仅次于ChatGPT；国产AI陪伴应用Talkie月活达到2062万，仅次于Character.AI（2542万月活）。国内AI应用增长势能良好，海外市场扩张有序，国内AI应用渗透率有望快速提升。

　　13-15年传媒大面积上涨332%，主要受新产业趋势和政策驱动，驱动因素一为移动网络崛起，驱动因素二为政策监管变化。当前传媒行业同样处于新产业趋势崛起、政策监管趋暖的交界点，与13-15年传媒行业有诸多相似之处，机构预计25年传媒有望演绎缩小版的13-15年行情。 AI应用崛起，从B端看，海外已率先在广告、电商、SaaS软件等方面落地，并贡献报表业绩；从C端看，国内外社交应用陆续集成AI功能，且诞生了豆包、Perplexity、海螺AI等一系列原生应用。随着底层模型和Agent能力持续迭代，以及算力成本下降，预计AI应用有望加速从B端向C端拓展。

　　美格智能：公司正在加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案，旨在通过高阶AI硬件与R1模型的能力结合，突破端侧AI的能力边界，实现端云协同、开发工具链、端侧模型训练以及智能化硬件增值等应用。

　　易点天下：公司2月5日正式公开宣布，已完成深度求索（DeepSeek）开源推理大模型DeepSeek-R1的私有化部署，意味着易点天下旗下KreadoAI、数眼智能、zMaticooADX等多款核心产品将融合DeepSeek-R1大模型相关能力，为用户所带来全新智能营销体验。

　　万兴科技：公司在互动平台表示，公司已完成推理大模型DeepSeek-R1的适配，并落地融合相关能力于万兴喵影、亿图图示、亿图脑图MindMaster、万兴PDF等产品。2024年9月，公司更新了旗下万兴PDFV11，为用户更好的提供了AI分析、AI翻译、PDF自动朗读等功能。此前公司也更新Filmora、SelfieU、Virbo、Media.io等产品线年前三季度以最小口径统计（纯AI创新产品）的收入达到约4000万元，占收入比重达3.8%，已呈现较好的变现效果和增长势头。 当虹科技：公司BlackEye多模态视听大模型正式融合DeepSeek-R1和DeepSeekJanusPro，并完成视听传媒、工业与卫星、车载智能座舱等多行业垂类场景的数据调优训练。

　　安恒信息：公司旗下恒脑·安全垂域大模型正式集成DeepSeek，完成基于DeepSeekR1的安全大模型的训练，推出首个“DeepSeek”版安全智能体。

　　润达医疗：公司与华为云合作开展多方合作，将数字医疗和AI技术延伸到药店和体检应用领域，数字化建设开发应用相关场景。未来我们判断，良医小慧有望成为B端和C端应用的Agent，实现真正意义上的AI。

　　金山办公：公司作为AI应用龙头，且AI会员慢慢的开始贡献收入。今年7月，公司正式对外发布WPSAI2.0，在AI写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手四个维度实现了范式革新。以AI伴写为例，其是基于AIAgent范式驱动的智能写作工具，具备独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力，将大幅度提高工作效率。目前公司AI会员和大会员累计年度付费用户数合计已超百万，为国内个人订阅业务发展注入强劲动力。

　　鼎捷数智：公司将依托“鼎捷雅典娜”数智原生底座，以及AI场景设计工具IndepthAI，探索企业数智驱动实践路径，助力用户AI全场景落地。公司积极地推进AI与已有产品融合，鼎捷雅典娜提供的数智化与赋能能力为各行业场景提供数智化应用和方案，推动公司业务增长。

　　实丰文化：公司目前已与灵优智学、奥飞娱乐等公司达成战略合作，通过生成式AI技术，实丰文化将实现智能玩具品类的升级，为儿童提供更智能化和互动性的玩伴。站在AI陪伴、AI玩具赛道加快速度进行发展的节点，通过多场景不同模型的接入微调及调用完成，如豆包大模型和扣子专业版等工具的接入，与亲子互动需求天然契合模型的对话、情绪理解能力。

　　蓝色光标：根据11月12日公司官微消息，公司海外平台业务真正开始启动，战略推出AI范式下的海外程序化平台BlueX和AIDSP。其中，BlueX的商业模式近似于AppLovin旗下广告投放系统Axon2.0，通过平台赋能实现高精准流量分发，为全球广告主提供优质流量，其在今年年中开始内部运行，并已有百万美金以上收入规模。AIDSP以公司自研BlueAI为底座，重塑全球化流量竞价引擎，并将与出海代理业务深度协同，用AI重构用户增长、创意和流量模型。

　　佳发教育：公司智慧体育业务在2024年全国初中体育考试中，公司“AI新体考”得到大规模应用，助力全国85区县实现体育考试全程数字化管理，覆盖300+考点，50万+考生，累计测试次数达到800万+。9月华为与公司签署合作协议，共同探索和推进智慧教育的发展。

　　焦点科技：公司AI事业部在今年7月正式对外发布了开放平台FocusAIM，FocusAIM旨在依托焦点科技20余年的数字化外贸推广经验，为出海公司可以提供智能化、自动化产品和解决方案，帮企业更快、更准地捕获优质商机。FocusAIM平台已囊括四大AI产品，实现让每一个人能“低进入门槛、高发展空间”地轻松做起跨境生意，用AI颠覆传统工作方式，用AI实现跨境生意闭环。

　　创业慧康：公司的BSoftGPT大型模型已通过国家互联网信息办公室的“深度合成服务算法”备案，公司与杭州市人工智能计算中心建立了算力服务与创新合作，促进AI与大数据在医疗健康领域的广泛应用，公司的AI产品“医卫Copilot”通过了华为昇腾AI框架及硬件兼容性认证，成为首家医卫核心系统供应商。

　　特别提示：本报告仅提供产业趋势及公司基本面的相关信息，核心数据和信息来源于公开渠道，不能作为实时买卖依据，买卖时机判断可以借鉴同花顺“决策先锋三维战法”。因为篇幅有限，我们仅对这几家公司做个举例，提及股票不视为向您明示或暗示地推荐，更不应理解为对未来收益的预期或保证，请勿据此操作，请您理性投资、注意风险。

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　　人民网 黄钰 陈叶欣近日，有网友称河北省三河市多家商铺更换招牌颜色，红色等底色被“禁用”，一张招牌变为绿色的蜜雪冰城照片广泛传播并引发热议。4月8日至10日，人民网《人民直击》记者走访三河市燕郊高新技术产业开发区。

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　　特朗普又开始威胁：对墨西哥加关税！关税暴涨40倍，有美国电商撑不住了：一半雇员或被解雇！金价再暴涨！美债继续波动，是谁在抛售？

　　据新华社4月11日报道，美国总统特朗普10日威胁说，如果墨西哥没有按照美墨两国间1944年的一份协议按量向美南部的得克萨斯州供水，将对墨实施包括惩罚性关税在内的制裁措施。

　　“令人震惊、史无前例”！美媒爆：美政府将6000多名仍在世合法身份移民列入死亡人口数据库

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　　4月11日，兰州市纪委监委通报4起违反中央八项规定精神典型问题。其中披露，兰州大剧院原院长助理程红，因存在违规公款旅游等问题，已被撤职。

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